Romania

“Analiza pietei constructiilor din Romania” este probabil cel mai complet raport existent pe piata, ce studiaza evolutia industriei constructiilor din Romania. O industrie ce depaseste valoarea de 16 miliarde de euro. Date actualizate la nivelul semestrului 1 2020!

In ciuda pandemiei, 2020 se prefigureaza a fi un an bun pentru industria constructiilor din Romania. Multi indicatori statistici au fost la maximul ultimilor 7-8 ani. Astfel:

  • valoarea lucrarilor de constructii in Sem 1 2020 este in crestere fata de Sem 1 2019 (potrivit INS)
  • salariul mediu net a crescut in prima jumatate a anului
  • consumul privat este si el in crestere, in majoritatea sectoarelor
  • investitiile in infrastructura sunt in crestere semnificativa
  • tranzactiile imobiliare in Sem 1 2020 au ramas la un nivel constant fata de S1 2019…iar suita vestilor pozitive despre constructii poate continua.

Cu toate acestea, pandemia este inca departe de a se fi sfarsit. Din aceasta perspectiva 2021 va fi un an plin de provocari. Pentru va ajuta cu formarea unei imagini de ansamblu, Neomar Consulting a finalizat recent o noua editie a studiului „Analiza pietei constructiilor din Romania”.

Raportul raspunde celor mai actuale intrebari referitoare la piata constructiilor:

  • Vom asista in urmatorii ani la o recesiune pe piata constructiilor? Sau la o crestere moderata?
  • Care este situatia prezenta si perspectivele constructiilor de locuinte? De ce suntem bombardati cu stiri ce anunta cresteri de 10-20% pe cand autorizatiile de constructie au o evolutie relativ stabila?
  • Care sunt nevoile reale de locuinte noi, mai ales avand in vedere tendintele defavorabile din punct de vedere demografic (imbatrinirea si scaderea numerica a populatiei)
  • Cum a evoluat sectorul nerezidential in ultimii ani?
  • Care sunt planurile Romaniei in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii? Intr-un scenariu realist, cate din aceste planuri vor fi implementate cu succes?
  • Care este discrepanta intre ce s-a planificat si rezultatele concrete in ceea ce priveste investiile in infrastructura?
  • Care sunt principalele 100 de companii de constructii din Romania si care au fost performantele lor economice in ultimii ani?
  • Cum au evoluat in 2015-2019 principalele piete de materiale de constructii? (ciment, beton, materiale de zidarie, etc)

Alte avantaje ale studiului:

  • Ofera toti indicatorii statistici despre constructii disponibili in prezent in majoritatea surselor statistice (INS, BNR, Eurostat, etc) actualizati la zi.
  • Masoara contextul pietei in in Sem 1 2020
  • Analizeaza impactul posibil al pandemiei in 2021-2022 asupra principalilor factori de influenta ai pietei, in special pe zona constructiilor rezidentiale
  • Arata cum au evoluat in ultimii 5-6 ani principalele piete de materiale  (ciment, beton, materiale de zidarie, invelitori, polistiren, etc)
  • Realizeaza o prognoza 2021-2023 realizata pe baza factorilor de influenta si a conditiilor actuale de piata.
  • Sunt analizate principalele piete de materiale de constructii din Romania (ciment, zidarie, invelitori, polistiren expandat si altele)
  • Este expus un top al primelor 100 de companii de constructii, prin prisma rezultatelor financiare inregistrate in 2012-2019.

Raportul contine peste 100 pagini structurate astfel:

  • Analiza principalilor indicatori macro-economici in comparatie cu tarile membre ale UE.
  • Analiza valorica a pietei constructii din Romania si a principalilor indicatori statistici (autorizatii, cladiri finalizate, segmentare geografica, etc)
  • Analiza detaliata a pietei constructiilor rezidentiale (locuinte autorizate, finalizate, analiza detaliata a factorilor de influenta)
  • Constructii ne-rezidentiale (cladiri de birouri, industrial, retail, DIY)
  • Investitiile publice in lucrari de constructii (infrastructura: rutiera, feroviara, maritima, transport aerian) – prezent si viitor
  • Prognoza centralizata a pietei constructiilor din Romania (2020-2022)
  • Analiza principalelor piete de materiale de constructii din Romania (ciment, materiale de zidarie, invelitori pentru acoperis)
  • Lista principalelor 100 de companii din sectorul constructiilor. Performantele financiare ale acestora si ale sectorului in ultimii ani.

Cuprinsul detaliat al studiului”Analiza pietei constructiilor din Romania”:

DATE MACROECONOMICE

1. Analiza macro-mediului economic romanesc in contextul Uniunii Europene

  • Evolutia PIB si a ratei inflatiei in Romania vs EU 2010- S1 2020
  • Structura PIB al Romaniei pe ramuri – 2012-2019 (+Estimari 2020-2022)
  • Gradul de ocupare al populatiei in Uniunea Europeana (RO-EU28)
  • Rata Somajului in Romania – 2015-S1 2020
  • Populatia in Romania comparativ cu tarile EU28 – 2013-S1 2020
  • Investitiile straine directe (ISD) in Romania – 2011-S1 2020
  • Investitiile straine directe în Romania pe principalele activitati economice (% din totalul ISD) – 2010 – 2019
  • Evolutia veniturilor / gospodarie si structura cheltuielilor de consum – 2013-S1 2020
  • Evolutia castigului salarial mediu net – 2009-S1 2020

DIMENSIUNEA SI SEGMENTAREA PIETEI DE CONSTRUCTII. TENDINTE

2. Analiza valorica a pietei constructiilor din Romania 2011-S1 2020 si a autorizatiilor de constructie

2.1. Dimensiunea totala a pietei constructiilor din Romania

  • Valoarea lucrarilor de constructii contractate – pe categorii de lucrari – 2011-S1 2020
  • Valoarea lucrarilor de constructii contractate – in functie de tipul lucrarilor si de categorie – 2011-S1 2020

2.2. Autorizatiile de constructie – precursor al evolutiei pietei constructiilor din Romania

  • Numarul de autorizatii de constructii emise – total – 2019-S1 2020
  • Numarul de autorizatii de constructii emise – in functie de tipul constructiei – 2010-S1 2020
  • Suprafata utila totala autorizata – in functie de tipul constructiei 2010-S1 2020
  • Suprafata utila medie / autorizatie – in functie de tipul constructiei – 2010-S1 2020
  • Numarul de autorizatii de constructii emise – pe medii de rezidenta (rural / urban) – 2010-S1 2020
  • Suprafata utila totala autorizata- pe medii de rezidenta (rural / urban) – 2010-S1 2020
  • Suprafata utila medie / autorizatie – pe medii de rezidenta (rural / urban) – 2010-S1 2020
  • Numarul de autorizatii de constructii emise – pe regiuni – 2010-S1 2020
  • Suprafata utila totala autorizata – pe regiuni – 2010-S1 2020
  • Suprafata utila medie / autorizatie- pe regiuni – 2010-S1 2020

PIATA CONSTRUCTIILOR REZIDENTIALE – ANALIZA DETALIATA

3. Piata constructiilor rezidentiale 2010-S1 2020

3.1. Analiza autorizatiilor pentru constructiile rezidentiale – 2010-S1 2020

  • Numar de autorizatii de constructie emise (total) pentru cladiri, in total (rezidential) – 2011-S1 2020
  • Autorizatii de locuinte individuale vs autorizatii pentru cladiri cu mai multe locuinte – 2011-S1 2020
  • Suprata medie pe locuinta autorizata in functie de tip (uni/multifamiliala) – 2011-S1 2020
  • Cladiri autorizate, cu destinatie rezidentiala – in functie de zona (Rural / Urban) – 2011-S1 2020
  • Suprafata utila totala a locuintelor autorizate – in functie de zona de rezidenta – 2011-S1 2020
  • Numarul de autorizatii de constructie pt cladiri rezidentiale – defalcare pe regiuni – 2010-S1 2020
  • Suprafata utila totala autorizata pt. cladiri rezidentiale – defalcare pe regiuni – 2010-S1 2020
  • Suprafata utila medie / cladire rezidentiala autorizata (m2) – defalcare pe regiuni – 2010-S1 2020

3.2. Cate locuinte se construiesc anual in Romania? Analiza detaliata a constructiilor de locuinte noi.

  • Locuintele finalizate anual pe surse de finantare (fonduri publice/private) – 2007-S1 2020
  • Locuinte terminate anual – pe medii de rezidenta (urban / rural) – 2010-S1 2020
  • Cate din locuintele autorizate se finalizeaza? Analiza comparativa a numarului de locuinte autorizate si a celor finalizate, defalcat urban/rural.
  • Locuinte terminate anual – pe regiuni – 2009-S1 2020
  • Locuinte terminate anual pe judete – 2009-S1 2020
  • Locuinte terminate la mia de locuitori pe judete – 2009-2019
  • Locuinte terminate anual- in functie de suprafata locuibila medie / locuinta si pe medii de rezidenta

3.3. Cate locuinte sunt in Romania si in ce stare sunt? Analiza numerica si calitativa a fondului de locuinte din Romania – 2009-S1 2020

  • Numarul de locuinte existente in Romania – pe zone de rezidenta (urban / rural)
  • Numarul de locuinte existente in Romania – pe regiuni
  • Suprafata utila totala si medie (m2) a locuintelor existente- pe medii de rezidenta (urban / rural)
  • Constructia de locuinte noi

3.4. Care este nevoia de locuinte in Romania ? De ce? Analiza calitativa si numerica a factorilor care influenteaza nevoia de locuinte in Romania

  • Migratia locala – factorul principal ce generaza nevoia de locuinte in Romania? Cate locuinte sunt necesare ca urmare a miscarilor interne ale populatiei? Care sunt regiunile cu aflux pozitiv si cate locuinte sunt necesare in fiecare?
  • Cate locuinte sunt necesare ca urmare a degradarii locuintelor existente?
  • Fenomenele demografice – care este impactul lor asupra cererii de locuinte?

3.5. De unde au romanii bani pentru constructia sau achizitionarea de locuinte? Analiza evolutiei surselor de finantare si resurselor banesti ce alimenteaza cererea de locuinte in Romania.

  • Evolutia numarului de credite imobiliare. Analiza calitativa a factorilor care influenteaza creditarea imobiliara 2009-S1 2020
  • Ce impact a avut programul “Prima Casa”? Statistici relevante cu privire la impactul acestui program.
  • Romanii din strainatate – un pilon al sectorului de constructii rezidentiale. Care sunt resursele banesti venite din strainatate ce au alimentat piata de constructii rezidentiale din Romania
  • Cum au evoluat conomiile populatiei– o alta sursa de finantare a constructiilor rezidentiale
  • Perspectivele de evolutie pentru piata imobiliara – evolutia preturilor si a puterii de cumparare in raport cu proprietatile imobiliare

3.6. Concluzii privind evolutia segmentului residential de constructii

4. Piata constructiilor civile ne-rezidentiale

4.1. Autorizatiile de constructie pentru cladiri nerezidentiale – 2011-S1 2020

  • Autorizatiile de constructie – precursor al interesului investitorilor pentru aceste proiecte (numar)
  • Suprafata totala utila autorizata – cladiri ne-rezidentiale
  • Numar de autorizatii pentru cladiri ne-rezidentiale – in functie de zona de rezidenta (Rural / Urban)
  • Suprafata utila totala autorizata a cladirilor ne-rezidentiale – in functie de zona de rezidenta
  • Numarul si suprafata autorizatiilor de constructie emise pentru cladirile ne-rezidentiale – defalcare pe regiuni

4.2. Valoarea pietei constructiilor nerezidentiale – 2009-S1 2020

  • Valoarea lucrarilor de constructii ne-rezidentiale – in functie de tipul de lucrari si executie
  • Lucrari de constructii nerezidentiale – pe tipuri de lucrari si categorii de obiecte

4.3. Analiza calitativa a factorilor de influenta ai pietei constructiilor nerezidentiale

  • Analiza calitativa a tendintelor in constructia de spatii industriale si logistice – S1 2020
  • Perspectivele in livrarea de spatii logistice noi, in 2020, pe fondul pandemiei
  • Analiza calitativa a constructiilor de spatii comerciale (hyper/super-market, bricolaj, etc)
  • Principalele lanturi de retail prezente in Romania – situatie prezenta si perspective
  • Proiectele comerciale programate pentru finalizare in 2019-S1 2020
  • Perspectivele dezvoltarii de constructii de magazine de bricolaj
  • Analiza calitativa a pietei de constructiile de spatii birouri – S1 2020

CONSTRUCTIILE INGINERESTI SI INFRASTRUCTURA

5. Investitii publice in lucrari de constructii

5.1. Valoarea pietei lucrarilor de constructii ingineresti – in functie de tipul de lucrari si executie – 2010-S1 2020
5.2. Investitiile in infrastructura de transport rutier – 2010-2019 si perspectivele pt. 2020-2036
5.3. Investitiile preconizate in infrastructura feroviara – 2021-2029
5.4. Perspectiva investitiilor in proiecte pentru caile navigabile – 2018-2024
5.5. Investitiile propuse pentru dezvoltarea transporturilor aeriene – 2022-2027
5.6. Investitiile publice in proiecte de mediu si colectarea apelor uzate – 2018-2020

6. Prognoza centralizata a pietei constructiilor din Romania, detaliata pe prinicpalele segmente (rezidential, nerezidential, infrastructura)

MATERIALE DE CONSTRUCTII; REZULTATE FINANCIARE ALE SECTORULUI

7. Analiza principalelor piete de materiale de constructii din Romania

  • Piata cimentului din Romania – 2012-2019 (productie locala, importuri, dimensiune piata)
  • Piata betonului din Romania – 2015-2019
  • Piata mortarelor din Romania – 2015-2019
  • Piata materialelor de zidarie – 2009-2019 (dimensiune piata, defalcare blocuri ceramice / BCA)
  • Piata polistirenului expandat – 2011-2019
  • Piata sistemelor de invelitori pentru acoperis – 2011-2019 (defalcare pe tip de invelitoare)
    (in functie de caz, sectiunea prezinta informatii despre dimensiunea totala a pietei – volum si valoare si eventual segmentarea pietei in functie de tip)

8.Analiza financiara a principalelor 100 de companii din sectorul constructiilor

  • Principalele 50 companii de constructii civile
  • Principalele 50 companii de infrastructura rutiera
    (Sectiunea prezinta informatii despre cifrele de afaceri ale companiilor respective in 2014-2019, gradul de consolidare a pietei – ponderea cifrei de afaceri a primelor 10-20-50 de companii in totalul industriei, informatii cu privire la numarul de angajati la nivel de ramura si altele)

Pentru detalii suplimentare va rugam accesati brosura studiului sau contactati-ne!